Asesoria Financiera

La planificación financiera no se trata solo de ahorros o inversiones, ni de productos como los PPRs (Planes Personal de Retiro). Se trata de construir una relación con el cliente para comprender no solo su situación financiera actual, sino también sus objetivos y metas para el futuro. Así es como trabajamos con nuestros clientes para crear un plan único que le brinde tranquilidad financiera.

El primer paso, es dedicaremos tiempo a hacerte preguntas para establecer tus circunstancias únicas, tus objetivos de vida y tus planes, tus ingresos y activos actuales y futuros, así como tu actitud hacia la inversión. A continuación, crearemos un plan a medida según tus necesidades. Como parte de esto, seguiremos haciendo preguntas y, una vez que hayamos discutido esto contigo, realizaremos los ajustes necesarios e implementaremos el plan.

Inevitablemente, tus necesidades y circunstancias cambiarán, por lo que nos reuniremos al menos una vez al año para revisar tu plan financiero y tu cartera de inversiones, asegurándonos de que siga cumpliendo con tus necesidades y objetivos, y adaptando las cosas según sea necesario .